Праздничные торги сократились после того, как данные подтолкнули доллар к росту

В четверг валютные рынки были убаюканы праздниками в Японии и США, в результате чего американский доллар упивался своим ростом после данных, которые поставили под сомнение рыночные прогнозы относительно пиковых ставок ФРС.

Поскольку рынки Японии и США были закрыты в связи с праздником Дня Благодарения, валюты почти не двигались, а наличные казначейские облигации США в Азии не торговались.

 

Индекс доллара вырос за ночь, оттолкнувшись от минимума за 2-1,5 месяца, после того как экономические данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось.

В то же время, заказы на промышленные товары длительного пользования в США в октябре упали больше, чем ожидалось, что свидетельствует о значительном охлаждении экономики после бурного роста в третьем квартале.

Еще одним тревожным показателем для ФРС стал опрос Мичиганского университета, который показал, что в этом месяце потребители ожидают повышения инфляции как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, особенно инфляции в течение следующих пяти лет.

 

"Доллар частично восстановился после недавней слабости ... рынки получили напоминание из опроса Мичиганского университета о том, что инфляционные ожидания на ближайшие 1 и 5 лет остаются стабильными, и что ставки могут оставаться более высокими еще долгое время", - сказал Джефф Нг, глава отдела макроэкономической стратегии в Азии в Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Восстановление доллара произошло после трехнедельного периода слабости, вызванного свидетельствами замедления экономики и дезинфляции, что привело к тому, что рынки стали рассматривать возможность дополнительного повышения ставок ФРС. Казначейские облигации США также выросли, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась почти на половину процентного пункта в этом месяце.

Рынки снизили ожидания снижения ставки ФРС в 2024 году, и теперь фьючерсы показывают 27% вероятность того, что ФРС снизит свою целевую ставку на заседании в марте 2024 года, а на майском заседании вероятность этого повысится до 40%, согласно данным инструмента FedWatch компании CME Group.

 

Ослабление доллара способствовало росту курса иены, наряду с ожиданиями того, что Банк Японии в следующем году может отойти от своей сверхжесткой денежно-кредитной политики.

Отступив в начале прошлой недели от грани 152 за доллар, иена во вторник достигла двухмесячного максимума 147,155. В последний раз она торговалась на уровне 149,33.

Индекс доллара снизился всего на 0.03% до 103.84, а евро остался неизменным на уровне $1.0887. Австралийский доллар также не изменился и составил $0.654.

Позднее в этот день Европейский Центральный Банк опубликует протокол октябрьского заседания по вопросам политики. В последние дни политик Марио Сентено заявил, что, по его мнению, макроэкономические условия приведут к развороту недавнего цикла повышения ставок банка в ближайшем будущем. Член Совета управляющих Йоахим Нагель сказал, что ставки в еврозоне близки к своему пику в текущем цикле или, возможно, уже достигли его.

В четверг в мире также выйдут прогнозные флэш-индексы менеджеров по закупкам (PMI) за ноябрь, которые должны помочь инвесторам оценить риски рецессии и то, как быстро начнется снижение ставок.

 

Индекс PMI еврозоны уже находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении экономической активности. То же самое происходит и в Великобритании, в то время как индекс PMI для производственной сферы США в октябре резко сократился.

В среду стерлинг упал, а британский индекс FTSE 100 снизился третью сессию подряд после того, как министр финансов Великобритании Джереми Хант представил в своем осеннем бюджете ряд налоговых сокращений и других мер по стимулированию роста, но спрогнозировал гораздо более вялые экономические перспективы, чем ожидалось ранее.

В мире криптовалют глава компании Binance Чангпенг Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовного законодательства США в области борьбы с отмыванием денег в рамках мирового соглашения на сумму 4 млрд. долларов, урегулировавшего многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Биткойн вырос почти на 5% в среду и в последний раз стоил $37 450.